BRF recebe aval para parceria com fundo saudita e se prepara para abrir o capital da Sadia Halal no Oriente Médio
A empresa de alimentos BRF anunciou nesta terça-feira (14) que obteve todas as aprovações regulatórias necessárias para formar uma parceria com o fundo soberano da Arábia Saudita no Oriente Médio. O objetivo é preparar o terreno para uma futura oferta pública inicial (IPO) da Sadia Halal, a plataforma de produção e distribuição da companhia na região.
A BRF, controladora da Sadia Halal, contribuirá com US$ 2,07 bilhões em ativos para a parceria. Esses ativos incluem empresas de distribuição localizadas na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Omã, além de fábricas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, e o negócio de exportações diretas para clientes na região.
O acordo prevê que a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita, aumente sua participação na parceria para até 20% até o final do primeiro semestre do próximo ano ou até o IPO da Sadia Halal. “Esse aumento deverá se dar integralmente mediante venda de ações detidas pela BRF GmbH à HPDC. A HPDC segue com a possibilidade de atingir a participação de 40% até o IPO da Sadia Halal”, informa o comunicado da BRF.
A HPDC se comprometeu a investir US$ 24,3 milhões na Sadia Halal no fechamento do contrato e US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, em transações primárias. Adicionalmente, a HPDC deverá adquirir ações da Sadia Halal da BRF GmbH no valor de US$ 170,5 milhões até 30 de junho de 2027, em uma transação secundária. A BRF detalha que os aumentos subsequentes de participação observarão uma divisão de 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias.
De acordo com a BRF, o compromisso da HPDC em aumentar sua participação na Sadia Halal “reforça a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de produção e distribuição de alimentos com certificação halal em preparação a seu IPO a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis”. A empresa demonstra otimismo com a parceria para expandir sua atuação no mercado halal.
A expectativa é que o IPO da Sadia Halal ocorra a partir de 2027, dependendo das condições de mercado e do cumprimento das obrigações regulatórias.
Com informações do G1